إدارة الأصول والثروات

منصة النفيعي لمديري الأستثمار الدوليين

أفضل 1% من مدراء الصناديق عالميا في مكان واحد.
مجموعة النفيعي للاستثمار توفر فرص لا نهائية.

نعتقد أن النتائج التي تتحقق للمستثمرين غير مقبولة، لأن التركيز على المدى القصير يؤدي إلى قلة الوعي بدورات الاستثمار وضعف في عملية اتخاذ القرار.
هناك بعض الصناديق الاستثمارية الرائعة كما أن هناك مدراء ملمين بمنحنى المخاطر والعوائد، ومع ذلك فإن الكثير من الصفوة غير مكتشفين من قِبل معظم المستثمرين ، أو أن الحد الأدنى للاستثمار أعلى من قدرة الكثيرين.
نؤمن في مجموعة النفيعي للاستثمار باكتشاف والتعرف على هؤلاء المديرين وجمعهم في محفظة متنوعة لديها القدرة على أن تؤدي إلى نتائج استثمار أفضل بكثير على المدى الطويل.

كيف نجد الأفضل؟

نحن نستخدم منصة مفتوحة لإدارة الاستثمارات تمكننا من توظيف استثمارات مناسبة متوافقة مع الشريعة الإسلامية من مدراء عالميين ذو سمعة حسنة لتحقيق احتياجات العميل.

تقوم مجموعة النفيعي للاستثمار باستمرار بمراقبة الفرص الاستثمارية المحتملة للتنقيب عن أفضل الصناديق الاستثمارية والمديرين المتاحين في الأسواق العالمية وعبر فئات الأصول، ونتأكد من أن كل مدير صندوق نستثمر معه سيوفر أعلى عائد مع تقلبات أسعار أقل من المتوسط على المدى الطويل. نختار أفضل صناديق الاستثمار المتاحة ونراقبها عن كثب بعد مرورها في عملية متعددة المراحل تعتمد على التحليل النوعي والكمي.

شركاؤنا [الطرف الثالث]

صناديق استثمار مجموعة النفيعي للاستثمار

مجموعة النفيعي للاستثمار، الشريك الموثوق المتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، يحتاج العملاء الذين يمتلكون مجموعة من الاستثمارات إلى مدير أصول قوي وموثوق به ويمكن الاعتماد عليه يمكنه أن ينمو ويحمي الثروات – مع التركيز على مصالحهم ومصالح الأجيال المقبلة. تعني خبرتنا في إدارة الصناديق – بجانب أكثر تقنيات إدارة الأصول تطوراً – أن عملائنا يمكن أن يكونوا واثقين من أن أصولهم في أيدي مهنيين موثوق بهم، مما يتيح لهم تكريس المزيد من الوقت للأشياء التي تهم أكثر.

صندوق الشامل للأسهم السعودية

منحنى صافي أصول الصندوق للوحدة

معلومات الصندوق

مستندات الصندوق

صندوق مزايا للمرابحات

منحنى صافي أصول الصندوق للوحدة

معلومات الصندوق

مستندات الصندوق

شروط وأحكام الصندوق
تقرير أداء الصندوق
القوائم المالية
التقارير السنوية والسنوية الموجزة
التقارير الأولية
تعلن مجموعة النفيعي للاستثمار عن التقرير الربع سنوي لصندوق مزايا للمرابحات للربع الثالث لعام 2019م

توزيع الأصول وأدارة المحافظ الاستثمار

لكل عميل، نقوم في البداية بتحديد كيفية توزيع أستثماراتة التوزيع الأمثل بين الأصول المختلفة وفقا للوضع المالي الخاص بالعميل. ثم نقوم بعد ذلك بتنفيذ برنامج استثمار يتوافق مع هذا التوزيع المستهدف فنختار الأستثمارات و الأوراق المالية التي نعتقد بصفتنا مدير الأستثمار في مصلحة العميل.

تملك شركة النفيعي خبرة طويلة في مجال أدارة الأصول المالية مثل الصكوك الأسلامية وأسهم الشركات المساهمة العامة بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة، وبشكل خاص العقارات وأسهم الملكية الخاصة.

عملية الاستثمار

النهج الاستثماري

نهج إجمالي العوائد، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العميل الخاصة درجة تحمل المخاطر وأوقات الاستثمار ومتطلبات السيولة.
إدارة شاملة لمخاطر المحفظة للحفاظ على رأس المال.
نهج استثمار منظم ومتسق مع التشاور المستمر مع العميل.
حساب منفصل للعميل مع التقرير بشفافية.
مراجعة منتظمة وكلما استدعت الحاجة للمحفظة.
التواصل المباشر مع مدير المحفظة.

اختيار المحفظة حسب متطلبات العميل الأستثمارية

المتحفظ

المتوازن

النمو

مثال على محفظة النمو

يجب أن تحتوي محفظة العميل على أنواع الأصول التي توفر فرص نمو لرأس المال.

لتصنيف أنواع الأصول بطريقة أبسط، تقدم النفيعي نوعين من الحيازات لعملائها:

الأستثمارات الأساسية

تشمل فئات الأسهم والدخل الثابت والنقد
استثمارات ذات سيولة أكبر ومنخفضة المخاطر نسبيا
يتم تحقيقها من خلال أفضل الأسهم الإقليمية والعالمية والصكوك والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

الحيازات البديلة

منتجات استثمارية أكثر تطورا تتميز بمستوى اعلى من المخاطر والعوائد المتوقعة وذات مستوى سيولة اقل.
تشمل صناديق أسهم الملكية الخاصة والمنتجات والصناديق العقارية ، إلخ.

إدارة الثروات

يساعد منهجنا في ادارة ثروات العملاء في تحقيق تنظيما أكثر لمحافظ عملائنا المالية، يبدء ذلك بتحديد أهدافهم المالية ومن ثم وضع الخطط الأستثمارية لتحقيقها. نعتقد أن قيمة المشورة تكمن في التنفيذ الدقيق لها، لذلك نحن نقوم بالوقوف على تنفيذ كل جوانب خطط عملائنا المالية من خلال الأستغلال الأمثل لخبراتنا الاستثمارية وخبرات شركائنا ومواردنا المتاحة ومن ثم نقوم بالإشراف والتوجيه المستمر لمساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات أستثمارية مدروسة بناء على معلومات دقيقة من أجل تحقيق الأهداف الأستثمارية على المدى الطويل.

نحن نوفر لعملائنا منتجات إدارة الثروات التالية:

منتجات الاستثمار الأساسية التقليدية مثل الأسهم والصكوك والصناديق العقارية وصناديق الملكية الخاصة
المنتجات أستثمارية تم بنائها خصيصا لتلائم رغبة العميل الأستثمارية
بحوث الاستثمار
إدارة المحافظ
التكافل الأسلامي وأدارة المخاطر

الدائرة الخاصة لأستثمارات الأسر

تحتاج بعض الأسر إلى مجموعة واسعة من الخدمات التي لا تندرج تحت لائحة الخدمات التي يقدمها مدراء الثروات التقليديين. قد يتطلب تخطيط الأسر المالي منظورا طويل الأجل متعدد الأجيال يشمل التخطيط العقاري والعمل الخيري وتخطيط الأعمال وخدمات نمط الحياة والتنمية الأسرية.

من خلال تولي دور المدير المالي للعائلة، يمكننا بناء نموذج فريد حول الاحتياجات الخاصة لعائلات عملائنا. يمكننا تنسيق إدارة استثماراتهم واستراتيجيات التخطيط المالي والدعم الإداري الشامل لحلّ المشكلات المعقدة وضمان التنفيذ الدقيق وإتاحة الوقت لعملائنا ليعيشوا حياتهم المثالية.

رؤيتنا لدائرة الأسرة

يتم تقديم هذة الخدمة الخاصة لإدارة ثروات واستثمارات وشؤون الأعمال والمصالح الخيرية لأسرة ذات ملائة مالية عالية. وستمكن دائرة الأسرة عملائنا من :

تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للأسرة
التنويع وإدارة وتعزيز الثروات بفعالية
تحقيق التوازن بين المصالح التجارية والعائلية
المساعدة في التواصل العائلي من خلال ميثاق يساعد على توحيد الأسرة
نقل الثروات للأجيال القادمة
تنسيق نشاط الإدارة وزيادة القدرة المالية
زيادة النفوذ المالي
التخفيف من تضارب المصالح بين افراد الأسرة
الاستمتاع بنمط الحياة المفضل

خدمات دائرة الأسرة الاستثمارية

تعتبر أدارة الأستثمار والرقابة المالية جوهر الخدمات بدائرة كل أسرة، ولكن يمكننا أيضا توفير عدد من الخدمات المختلفة.

خدمات إدارة الاستثمار

هذة هي الخدمة الأساسية لأنشاء الدائرة الأستثمارية لكل أسرة ، ويعتمد الحفاظ على الثروات على الأتي من الخدمات:

تقييم الوضع المالي العام للأسرة
خدمات الميزانية بما في ذلك مراجعات الثروات وتحليل متطلبات السيولة على الأمد القصير والمتوسط والأهداف الطويلة الأمد
تحديد الأهداف الاستثمارية وفلسفة الأسرة
تحديد أوجه المخاطر وآفاق الاستثمار
التوصية ورصد خطة توزيع الأصول المناسبة
توصية الاستثمارات المناسبة
تأمين الاستقصاء اللازم حول الاستثمارات والمدراء الخارجيين
إدارة السيولة للأسرة

الإدارة الخيرية / الوقف الإسلامي

يمثل جزء متزايد الأهمية من دور دائرة الأستثمار للأسرة هو إدارة جهودها الخيرية. وسيشمل ذلك إنشاء وإدارة المؤسسة وتقديم المشورة بشأن التبرع لأسباب خيرية. تتضمن هذه الخدمات عادة:

التخطيط الخيري
التوجيه في تخطيط استراتيجية التبرع
المساعدة في تشكيل المؤسسات والصناديق الخيرية
تنظيم الأنشطة الخيرية والاستقصاء اللازم المتعلق بها

الأعمال والاستشارات المالية

بالإضافة إلى الاستشارات المتعلقة بإدارة الأصول، باعتبارنا دائرة أسرتك فإننا سنساعد أيضا في تقديم الخدمات الاستشارية حول التمويل وترويج الأعمال. وستشمل:

مراجعة الديون وإدارتها
تمويل مرحلي
التمويل المهيكل
الأسهم الخاصة
عمليات الاندماج والاستحواذ
تخطيط التداول

الأملاك ونقل الثروة

كدائرة لأسرتك، سنشارك في تعاقب الأعمال والتخطيط للأملاك جنبا إلى جنب مع فريقك القانوني مما يتيح لك نقل الثروات إلى الجيل القادم. ستشمل هذه الخدمات:

حلول حماية الثروات والتخطيط المتعلق بجميع أنواع الأصول ومصادر الدخل
استراتيجيات حماية الأصول
الإرشاد حول إدارة ممتلكات الأسرة
التوجيه بشأن نقل الثروات إلى الأجيال القادمة
المساعدة في اعتماد ميثاق أو قانون الأسرة

كيف نستطيع خدمتك؟

هل لديك أفكار؟ شاركنا آرائك ومقترحاتك سنكون سعيدين بذلك!

تواصل معنا

منصة النفيعي

صناديق النفيعي

إدارة المحافظ

إدارة الثروات

الدوائر الخاصة